操作步骤:
1)先在期末中做转账定义中输入本年利润科目
2)在到转账生成中生成相关的凭证
流程如下:
1)进入总账-期末-转账定义-期间损益
![总账-如何进行期间损益结转插图 总账-如何进行期间损益结转](https://success.yonyou.com/up_service/uploads/20220706/1657077193143466.png)
输入本年利润科目后,本年利润科目编码和本年利润科目名称会显示:
![总账-如何进行期间损益结转插图1 总账-如何进行期间损益结转](https://success.yonyou.com/up_service/uploads/20220706/1657077203517437.png)
2)在到转账生成中选择期间损益,生成凭证。
![总账-如何进行期间损益结转插图2 总账-如何进行期间损益结转](https://success.yonyou.com/up_service/uploads/20220706/1657077210737061.png)
![总账-如何进行期间损益结转插图3 总账-如何进行期间损益结转](https://success.yonyou.com/up_service/uploads/20220706/1657077218928051.png)
常见问题:
1、 下月有新增的下级科目如何操作
需要在转账定义中对该新增的科目重新定义,在按正常流程,在转账生成中生成凭证。
![总账-如何进行期间损益结转插图4 总账-如何进行期间损益结转](https://success.yonyou.com/up_service/uploads/20220706/1657077247737857.png)
查看转账定义中,该科目没有对应的本年利润科目
![总账-如何进行期间损益结转插图5 总账-如何进行期间损益结转](https://success.yonyou.com/up_service/uploads/20220706/1657077256508163.png)
手工增加本年利润科目编码
![总账-如何进行期间损益结转插图6 总账-如何进行期间损益结转](https://success.yonyou.com/up_service/uploads/20220706/165707726715929.png)
在转账生成凭证。
2、 凭证没有记账是否可以做结转
可以,在转账生成时,勾选包含未记账凭证即可。
![总账-如何进行期间损益结转插图7 总账-如何进行期间损益结转](https://success.yonyou.com/up_service/uploads/20220706/1657077277331563.png)
3、 当出现费用借方红字或者是收入贷方红字,结转的凭证如何显示
结转凭证上:
费用借方红字结转后:为贷方红字,
收入贷方红字,结转凭证上:借方蓝字。
![总账-如何进行期间损益结转插图8 总账-如何进行期间损益结转](https://success.yonyou.com/up_service/uploads/20220706/165707728781300.png)
转账生成凭证:
![总账-如何进行期间损益结转插图9 总账-如何进行期间损益结转](https://success.yonyou.com/up_service/uploads/20220706/1657077297210776.png)